1967 год. Ленинград потрясён серией жестоких убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, действующий ночью у Обводного канала, оставляет при телах странные знаки, начертанные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и груз вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся от чувства к жене своего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его до новых жертв.